Toudou Saki est une lycéenne âgée de 16 ans qui a perdu sa mère quand elle était petite. C’est donc son père qui l’a élevée tout seul mais il vient de mouir, et elle se retrouve alors orpheline. Après la mort de son père, Saki décide donc de vivre à Tokyo avec un ami de son père, nommé Oboro-san. Il vit dans les montagnes. Lorsque Saki arrive pour la première fois chez lui, elle est accueillie par des personnes bien particulières… des esprits et des démons ! Mais elle n’est pas au bout de ses surprises quand Oboro-san lui fait une étonnante révélation…

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